ボブ・ディランのテーマ・タイム・ラジオ・アワー ~ シーズン２ THEME TIME RADIO HOUR SEASON 2 WITH YOUR HOST BOB DYLAN

DISC1

• 1. ハロー (シャーマン・ウィリアムズ・オーケストラ)
• 2. オープン・ディス・ドア (アダム・ヘバート)
• 3. レッツ・ハヴ・ア・パーティ (ワンダ・ジャクソン)
• 4. スリー・ハーツ・イン・ア・タングル (ジェームズ・ブラウン)
• 5. チェンジド・ザ・ロックス (ルシンダ・ウィリアムズ)
• 6. ゼアーズ・ア・ファイアー (ザ・ゲイラッズ)
• 7. ウォーキン・ウィズ・フランキー (フランキー・リー・シムズ)
• 8. 午前7時 (ジャクリーヌ・タイエブ)
• 9. ア・パーティ・ガール (バディ・ジョンソン)
• 10. ジェイク・ウォーク・ブルース (アレン・ブラザーズ)
• 11. エイジド・アンド・メロウ (リトル・エスター・フィリップス)
• 12. サム・ストーン (スワンプ・ドッグ)
• 13. デンジャー・ゾーン (マーシー・ディー・ウォルトン)
• 14. ザ・コールド・ハード・ファクツ・オブ・ライフ (ポーター・ワゴナー)
• 15. ザ・チキン (ミシシッピ・ジョン・ハート)
• 16. グッドバイ・カリフォルニア (ジョリー・ホランド)
• 17. マイ・ウォーキング・スティック (ザ・ミルス・ブラザーズ・ウィズ・ルイ・アームストロング)
• 18. サン・ホセへの道 (ディオンヌ・ワーウィック)
• 19. インドの虎狩り (ハル・スウェイン)
• 20. フィスト・シティ (ロレッタ・リン)
• 21. ウォーキング・ドクター・ビル (B.B.キング)
• 22. ジャンプ・イントゥ・ザ・ファイアー (ハリー・ニルソン)
• 23. ワン・ハンド・ルーズ (チャーリー・フェザーズ)
• 24. アイ・ウォント・ツー・ウングス (レヴ・ウタ・スミス)
• 25. ワン・タイム、ワン・ナイト (ロス・ロボス)

DISC2

• 1. ファースト・アイ・ルック・アット・ザ・パース (ザ・コントワーズ)
• 2. ロード・アイランド・イズ・フェーマス・フォー・ユー (ブロッサム・ディアリー)
• 3. リーファー・マン (バイロン・リー)
• 4. ダイアモンド・ジョー (ザ・ジョージア・クラッカーズ)
• 5. メイク・アス・ワン (ミリアム・マケバ)
• 6. シーズ・スキャッタード・エヴリホエア (アーチバルド)
• 7. シガレッツ、ウィスキー・アンド・ワイルド・ワイルド・ウーマン (レッド・イングル)
• 8. ティアー・ステインド・レター (ジョエル・ソニエ)
• 9. パリの空の下 (エディット・ピアフ)
• 10. ザ・グローリー・オブ・ラヴ (ザ・ヴェルヴェトーンズ)
• 11. セパレイション・ライン (ローラ・リー)
• 12. 暗い日曜日 (ビリー・ホリデイ)
• 13. ヤング・マンズ・ブルース (モーズ・アリソン)
• 14. ウッド・ユー・ビリーヴ・イット (ヒューイ・ピアノ・スミス)
• 15. アイ・カム・フロム・ジャマイカ (クリス・パウエル)
• 16. 007 (デズモンド・デッカー)　他全50曲